2026-04-26 모닝 주식 브리핑(SMR, 전력, 피지컬 AI, 반도체)

🌏 글로벌 시황

• 코스피: 약 6,500 (사상 최고치 터치)

• 코스닥: 약 1,200선 (25년 만에 회복)

• S&P500 / 나스닥: 7,165.8 (+0.8%) / 24,837 (+1.6%) — 신고가

• 달러/원: 약 1,476~1,486원

• 미국 10년물 금리: 정보 없음

• 특이사항: 미·이란 2주 휴전 연장 기대로 증시 강세. Intel 실적 서프라이즈, 반도체 18일 연속 상승. S&P500·나스닥 나란히 신고가.

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🔵 반도체 섹터

분위기: 긍정

핵심 뉴스

• SK하이닉스 1Q26 창사 이래 최대 실적 — 매출 52.6조, 영업이익 37.6조, 영업이익률 72%. HBM·eSSD 초호황이 견인. 노무라증권 목표주가 234만원으로 상향.

• 나스닥 반도체 18연속 상승 기록 — TSMC +3.5%, Qualcomm +10.3%, NVDA +1.4% (4/24). TSMC 2026년 설비투자 450억 달러 확정.

🎯 주목 종목: SK하이닉스(000660) — HBM4 양산 본격화·업계 최고 이익률 유지. 외국인·기관 동반 매수 지속.

⚠️ 리스크: 삼성전자 노조 5월 총파업 예고 (생산 차질 가능성 모니터링 필요)

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🟣 피지컬 AI 섹터

분위기: 중립

핵심 뉴스

• 테슬라 Q1 2026 실적 발표 후 주가 -3.59% — AI·로보틱스 카펙스 상향 발표로 단기 실망감. 2026년 자율주행 투자 10조원 집행 예정.

• 현대차 그룹 아틀라스 3만대 양산 계획 가시화, 레인보우로보틱스 -1.48% (중동 리스크 변동성). 글로벌 로봇 시장 2026년 741억 달러 성장 전망.

🎯 주목 종목: 레인보우로보틱스(277810) — 삼성전자 전략적 파트너십·국내 협동로봇 1위. 단기 변동성은 있으나 중장기 성장 구조 유효.

⚠️ 리스크: 테슬라 capex 급증에 따른 수익성 우려, 미·이란 협상 불확실성에 따른 전반적 센티먼트 변동

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🟡 전력 섹터

분위기: 긍정

• GE Vernova(GEV) Q1 2026 데이터센터 관련 수주 24억 달러 — 2025년 전체 연간 수주를 단 한 분기에 초과. 총 수주 잔고 1,630억 달러.

  핵심 뉴스

• 국내 전력기기 3사 연초 대비 급등 지속 — HD현대일렉트릭 +194%, LS일렉트릭 +108%, 효성중공업 +67.7%. 수주 30조원 돌파.

🎯 주목 종목: GE Vernova(GEV) — AI 데이터센터 전력 수요의 핵심 픽-앤-셔블 플레이. 백로그 급증으로 실적 가시성 최상위.

⚠️ 리스크: 미국 에너지 인프라 노후화(ASCE D+ 등급), 허가·설치 지연으로 수주→매출 실현까지 시차 존재

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☢️ SMR·원전 섹터

분위기: 긍정

핵심 뉴스

• NuScale(SMR) 주가 +22% 급등 — 미국 에너지부 장관 "신규 원전 5~10기 DOE 대출 지원 거의 확정" 발언. TVA와 최대 6GW 배치 협약 추진 중.

• 두산에너빌리티(034020) SMR 수주 1.1조원 연내 본격화 전망 — 미국 원전 규제 'Part 53' 발효로 SMR 파운드리 수혜 구체화. 외국인·기관 집중 매수.

🎯 주목 종목: 두산에너빌리티(034020) — 미국향 SMR 부품 공급 핵심 플레이어. 규제 발효 + 수주 가시화 동시 진행 중.

⚠️ 리스크: 규제 승인 최종 지연 가능성, 단기 테마 과열에 따른 조정 리스크

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🤖 오늘의 한 줄 총평

AI 수요가 반도체(HBM)→전력(그리드·발전)→원전(SMR)으로 이어지는 연쇄 수혜 구조가 선명히 확인된 한 주. SK하이닉스 72% 영업이익률은 HBM 초호황이 전망이 아닌 현실임을 증명했으며, GEV의 분기 수주 폭발은 전력 병목이 다음 핵심 투자 테마임을 시사한다.