## 🌏 글로벌 시황
- 코스피: ~6690.90
- 코스닥: ~1220.26
- S&P500 선물 / 나스닥 선물: +0.1~0.2% / +0.2% (4/30 아침 기준)
- 달러/원: 1,473원 (4/29 종가)
- 미국 10년물 금리: 4.42% (4/29 기준)
- 특이사항: FOMC 금리 3.5~3.75% 동결 (3회 연속, 4명 이견) / Big Tech 실적 발표 대기 (MSFT·AMZN·META·GOOGL) / WTI 유가 급등 $107.16 (미-이란 긴장 고조)
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## 🔵 반도체 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- SK하이닉스, 반도체 슈퍼사이클 실적 증명 - 2Q26 영업이익 60조원 이상 전망, 코스피 6600선 돌파 견인
- TSMC Q1 2026 매출 YoY +39.2% 성장, AI 칩 수요 강세 지속 (연초 대비 +22%)
**🎯 주목 종목:** SK하이닉스(000660) — HBM 글로벌 1위, 반도체 슈퍼사이클 핵심 수혜주
**⚠️ 리스크:** AI 성장 우려 부각 (OpenAI 내부 성장 목표 미달 보도) → NVDA -3.49%, AMD -5.5% 단기 조정
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## 🟣 피지컬 AI 섹터
**분위기:** 중립
### 핵심 뉴스
- 삼성전자 CFO, 2026년 휴머노이드 로봇 가시적 성과 원년 선언 - 레인보우로보틱스(277810) 등 연계 수혜 기대
- Tesla, Q1 강한 실적 + AI CapEx $25B 상향 + 로보택시 6월 런칭 목표 발표 (단기 주가는 Capex 부담에 하락)
**🎯 주목 종목:** Tesla(TSLA) — 피지컬 AI 전환 본격화, Optimus 대량 생산 H2'26 타깃
**⚠️ 리스크:** 로봇주 혼조 흐름, 종목별 차별화 심화, 대규모 AI 투자 ROI 입증 지연 우려
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## 🟡 전력 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- K-전력기기 빅3(효성중공업·LS일렉트릭·HD현대일렉트릭) 1Q26 역대 최대 실적 동반 - LS일렉트릭 영업이익 YoY +45%, 수주잔고 30조 돌파
- 미국 Defense Production Act - 전력망을 국가 안보 필수 인프라 지정 → GEV, ETN, NEE 직접 수혜
**🎯 주목 종목:** GE Vernova(GEV) — Q1 데이터센터 수주 $2.4B (2025년 연간 초과), 연초 대비 +64.9%
**⚠️ 리스크:** 유가 급등($107/배럴) 인플레이션 재상승 우려, 금리 동결 장기화로 유틸리티 밸류에이션 압박 지속
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## ☢️ SMR·원전 섹터
**분위기:** 긍정
### 핵심 뉴스
- 미국 NRC, 차세대 원전 인허가 체계 '10 CFR Part 53' 4/29부 전격 시행 → 비경수로형 SMR 시장 도약 국면 진입
- Oklo(OKLO), NVDA·로스앨러모스 국립연구소 AI 핵연료 검증 파트너십 체결 - 1개월 주가 +50% 급등
**🎯 주목 종목:** 두산에너빌리티(034020) — 52주 신고가 경신, 2026년 수주 14.3조원 전망, KB증권 BUY 유지
**⚠️ 리스크:** NuScale(SMR) 증권사기 소송 + Fluor 지분 전량 매각, Constellation Energy(CEG) 고점 대비 -30% 조정 중
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## 🤖 오늘의 한 줄 총평
반도체·전력·SMR 섹터가 견고한 실적과 정책 모멘텀으로 동반 강세를 보이는 가운데, 오늘 발표되는 Big Tech(MSFT·AMZN·META·GOOGL)의 AI CapEx 실적이 시장 전체 심리를 결정할 핵심 변수다.
